הכנת תוכנית עסקית - דוגמה שטיפת מכוניות

מרכז לרחיצת מכוניות

מ.ט.י

רעננה

תוכן עניינים:

תמצית מנהלים

מטרת התוכנית

בכוונת היזמים לפתוח תחנה לשטיפת מכוניות.

סך עלות הקמת העסק 245,000  ש"ח.

מטרת התוכנית העסקית להציג את מהות העסק ואת ההזדמנות העסקית לביצועו. זאת, בכדי לגייס 140,000 ש"ח   כהלוואה לצורך רכישת ציוד והשקעות הקמה ועוד 30,000 ש"ח בקו אשראי.

תמצית תאור העסק

בכוונת היזמים לפתוח תחנה לשטיפת מכוניות הממוקמת סמוך למושב XXX, בלב שטח השיפוט של מועצת ההדרים.

התחנה תמוקם במרכז מסחרי הכולל תחנת דלק של חברת XXX, סופר מרקט המשרת את תושבי הסביבה, חנות גדולה לציוד ספורט וקמפינג, ומספר מסעדות: "פיצה שח-מט", "בורגר'" ובית קפה.

תחנת השטיפה תהיה נגישה לנוסעים בכביש חיפה הישן הן בכוון דרום והן לאלה הנוסעים צפונה (במקום רמזור לפנייה ימינה למרכז), וכמו כן, תהיה ויזואלית לנוסעים בכביש.

העסק יציע רחיצת מכוניות באמצעות מכונות שטיפה מסוג XXX אשר תיובא מגרמניה. קהלי המטרה של העסק הם בעיקרם בעלי הרכבים באזור כמו גם לקוחות הפוקדים את המרכז המסחרי ותחנת התדלוק בצורה אקראית. במקום יהיה גם משרד המשולב בחנות אשר בו יימכרו אביזרי רכב שונים.

תפעולו השוטף של העסק ייעשה על ידי מנהל עבודה ושלושה פועלים מיומנים.

שני היזמים בעלי ניסיון עסקי רב ושניהם היו בעבר שותפים בחברות בתחום שטיפת המכוניות.

תמצית תאור המוצרים

במקום יוצעו שירותי שטיפה מכוניות פרטיות מסחריות מסוגים שונים.

                           ·   שטיפה חיצונית בלבד.

                           ·   שטיפה פנימית וחיצונית.

                           ·   רחיצה בתוספת שירות מיוחד של פוליש ווקס.

אביזרי הרכב שיימכרו במקום כוללים:

                           ·   כיסויים למושבים.

                           ·   אביזרים לניקוי - פוליש, וקס, ג'ילדות ועוד.

                           ·   אביזרים נלווים - מגבים, מראות צד, מגן פגושים ועוד.

תמצית תאור השוק וההזדמנות העסקית

שוק הרכב בישראל בשנים האחרונות הוא בעל מספר מאפיינים:

   ·   מכוניות חדשות יותר.

   ·   רמת מינוע ההולכת וגדלה.

   ·   גידול משמעותי במספר הרכבים הנעים על הכבישים.

הלקוח הישראלי רואה ברכבו כנכס בו הוא חייב להשקיע. צורך זה הביא לעלייה במספר המכונים לשטיפת רכב ולפתיחת חנויות רבות וספרמרקט (אוטו-דיפו) המתמחים באביזרי רכב - בתחנות דלק, בערים ובאזורי תעשייה.

ההזדמנות העסקית של העסק נובעת ממספר גורמים:

                           ·   העלייה ברמת החיים והקניה המוגברת של מכוניות חדשות, בד בבד עם המודעות של הלקוח הישראלי למראה מכוניתו ועם נכונות ההשקעה שלו יוצרת ביקוש למוצרים ולשירותים "מפנקים" לרכב המשפרים את מראהו.

                           ·   במקום תחנת דלק אותה פוקדים כ - 750 רכבים מידי יום. מבצעים משותפים אשר יערכו עם התחנה (ומעוגנים בחוזה ההפעלה)  יצרו חוג לקוחות כבר מהחודש הראשון.

                           ·   מרכז הרחיצה מהווה פתרון זמין ונוח לחברות וארגונים (להלן "לקוחות מוסדיים") באזור  הנאלצים עד היום לנסוע כיום עד חדרה בכדי לנקות את רכביהם.

                           ·   במקום ישנו מרכז מסחרי קטן המהווה "מרכז נוחות" בו ללקוחות מוצעים "פעילויות" אחרות בזמן רחיצת הרכב - בית קפה, קנייה בסופר-מרקט (זהו הסופר-מרקט הגדול באזור) או אכילה במסעדות במקום.

                           ·   המקום חשוף לעוברים בדרך חיפה הישן, ולמעשה נראה על ידי עשרות אלפי הרכבים החולפים בכביש.

קהל המטרה הפוטנציאלי בסביבה העסקית הישירה עומד על 6,200-7,200 רכבים.

לכך, יש להוסיף את הלקוחות המזדמנים הנכנסים למרכז המסחרי בכדי להשתמש באחד משירותיו.

כיום, פוקדים את תחנת הדלק כ - 750 רכבים מידי יום. על פי נתוני הנהלת התחנה, יש לצפות שנתון זה יעלה משמעותית עם תחילת ביצוע המבצעים המשותפים עם תחנת השטיפה. וזאת, עקב הסינרגיזם בין תחנת בדלק למכון הרחיצה.

תמצית פיננסית

   ·   מחזור מכירות לשנה ראשונה:  XXXXXX ש"ח.

   ·   מחזור מכירות מצטבר ל - 5 שנים: XXXXXXX ש"ח.

   ·   רווח/ הפסד נקי לשנה ראשונה: XXXXX ש"ח.

   ·   רווח מצטבר ל- 5 שנים:  XXXXXX  ש"ח

   ·   ענ"נ (18%) לחמש שנים:  XXXXXX ש"ח.

המוצר/השרות 

המוצר כמענה לצורך

  1.  "עוד לא קרה שרכב הפסיק לנסוע בגלל לכלוך , ועובדה שכולם מנקים את המכונית. מי פעם ביומיים, מי פעם בשבוע ומי פעם בחודש." ("ידיעות אחרונות" 3/9/97). הסיבה לכך היא שהמכונית נחשבת כיום הן כהשקעה  (עקב מחירה הגבוהה בארץ לעומת חו"ל) והן כסמל סטטוס - המכונית היא גם "חלון ראווה" ומעידה על הנוסעים בה. הלקוחות משקיעים בה בכדי כדי ללטף את האגו ולנקר עיניים.

  2.  כיוון שרכבי העבודה של הגופים המוסדיים מהוות את חוד החנית של ארגון ואת הצורה בה הוא נתפס על ידי לקוחותיו הקיימים והפוטנציאלים, לארגונים אלה הצורך לשמור על צי רכבים נקי ומצוחצח. כוח העבודה בארגונים אלה לעתים אינו מתאים לבצע עבודות אלו (או שעבודות אלו אינן מתפקידו) או לחלופין לארגונים אין משטח עבודה הולם בכדי לבצע אותה. בנוסף, החוק משנת 1995 האוסר על שטיפה של מכוניות בעזרת צינור, רק הגביר צורך זה.

  3.  זמינותם של המוקדים לשטיפת רכבים הפכו את המוצר למוצר נוחות אשר מאפשר לאנשים להימנע מניקוי ידני של הרכב האורכת זמן רב ולהחליפה ברחצה אוטומטית אשר תוצאתה יסודית וטובה בהרבה.

תאור המוצר

העסק המוצע הוא מרכז שירות לרחיצת מכוניות ולאביזרי רכב.

העסק יהיה ממוקם בסמוך למושב גאמא בצמוד לתחנת הדלק  XXX על כביש חיפה הישן, בנתיב הנסיעה לכיוון דרום.

מיקום העסק יהיה בתוך מרכז מסחרי הכולל את תחנת הדלק כמתואר, מינימרקט, ומסעדות כגון: "פיצה XXX", "בורגר'" ועוד.

המרכז המסחרי הוא חלק ממגמה של הפיכת תחנות תדלוק למרכזי נוחות בהם ניתן לקבל שירותים שונים בנוסף לתדלוק עצמו. מגמה זו כבר קיימת בעולם המערבי ומצויה בשלבי חדירה לישראל.

העסק יהיה חשוף לעשרות אלפי הרכבים החולפים בכביש חיפה הישן (כביש מספר 4) מידי יום ביומו. בנוסף לכך יהיה חשוף למספר מבקרים רב שבמרכז המסחרי ובתחנת הדלק.

העסק יהיה בנוי משני חלקים:

מוקד הפעילות העיקרי (חוד החנית) של העסק יהיה מרכז שטיפה לכלי רכב אשר ישרת רכבים מסוגים שונים בכלל זה רכבים פרטיים ורכבים מסחריים.

תאור טכני של תהליך הרחיצה :

רכב המגיע לשטיפה יעבור תהליך ניקוי יסודי בחלקו הפנימי על ידי צוות עובדים מיומן.

פעולות הניקוי הללו כוללת שאיבת אבק ולכלוכים, ריקון פחים וסילוק אשפה, שטיפת ה"שטיחונים" לרגלים והכנת הרכב למכונת הרחצה (כגון קיפול האנטנות).

מנקודה זו, יכנס הרכב לתחנת רחצה אוטומטית המכונה "גשר" (המכונה המוצעת היא גשר של חברת Karcher CWP 6000 הגרמנית - ראה נספח). מכונה זו היא למעשה שני גשרים עוקבים הנעים על מסילות ומבצעות שטיפה יסודית.

הגשר הראשון מנקה את הרכב על-ידי התזת סבון בלחץ ניקוי באמצעות מברשות עגולות מסתובבות המיועדות לכך. בגשר השני מיובש הרכב ומותז עליו וקס חם לשמירת הצבע מן האקלים ובכדי להקנות ברק לרכב.

אחרי יציאת הרכב מה"גשר" זוכה הרכב לייבוש ידני והברקה על ידי הצוות העובד במקום.

בנוסף לשירותי השטיפה הרגילים, ניתן לבצע עבודות מיוחדות של וקס ופוליש ידני.

העסק יפעל במשך שבעה ימים בשבוע (נפח הפעילות בשבת גדול) שעות הפעילות של העסק יהיו בין  השעות 7:00 בבוקר ל - 19:00 בערב.

המוצר המשלים לתחנת השטיפה יהיה חנות אשר בה יימכרו אביזרי רכב שונים.

אביזרים אלה כוללים: כיסויי מושבים, מגבים, מראות פנימיות וחיצונית, "עצים" המפיצים ריח, ספריי לניקוי הפנימי של הרכב, מטליות  ועוד.

יש לציין כי בחברת הניהול של הקומפלקס מתכוונת להמשיך לפתח ולהרחיב את המקום בעוד כשנתיים. דבר זה יחייב את העברת מתקן השטיפה למיקום חלופי אשר נקבע מראש ומיקומו כ - 50 מטר מן המיקום המקורי. על פי החוזה, את כל עלויות העברה תממן חברת הניהול.

מרווח

                                                (%)     מרווח (%)               ימי                   

                                            מרווח     רווח גולמי          אשראי                   

לקוחות מזדמנים-רחיצה                 0                   100               4                  

לקוחות תחנת הדלק - רחיצה           0                   100               33                

מוסדיים-רחיצה                             0                   100               45                

לקוחות מזדמנים - וקס ופוליש        900               90                 4                  

אביזרים                                        100               50                 4                  

   ·   מיצוב העסק כנותן שירות אמין ואיכותי.

   ·   עמידה בתוכנית המכירות כמוצגת בתוכנית.

   ·   בניית חוג לקוחות רחב ונאמן לאורך זמן.

   ·   הקמת סניף נוסף בתום השנה השלישית.

ניתוח SWOT

חוזקות

   ·   ניסיון רב של שני המפעילים בתחום.

   ·   שרות אדיב ומקצועי.

   ·   מיקום - על כביש חיפה, בתוך קומפלקס מסחרי הצמוד לתחנת דלק.

   ·   גישה גם לנוסעים צפונה וגם לאלה הנוסעים דרומה.

   ·   חוזה עם חברת הניהול של התחנה המבטיח מבצעים משותפים עם תחנת הדלק.

   ·   שעות פתיחה ארוכות, כולל בשבת.

חולשות

   ·   עסק חדש.

   ·   השקעה ראשונית גבוהה ביחס להון העצמי הקיים.

הזדמנות

   ·   התפתחות סביבתית רבה.

   ·   חוק האוסר על שטיפת כלי רכב בצינור.

   ·   עלייה ברמת החיים הגורר מספר רב יותר של מכוניות חדשות.

איומים

   ·   חוסר הצלחה של המרכז המסחרי בכלל ותחנת הדלק בפרט למשוך קהל לקוחות רב.

   ·   נאמנות של חברות וארגונים לתחנות הרחצה ה"ישנות" שלהם.

תוכנית השיווק

תוכנית השיווק תכלול מספר אמצעים אשר יסייעו לקדם את העסק ולהחדירו למודעות בקרב תושבי הסביבה והרכבים החולפים.

יש לציין כי בנוסף לאמצעי השיווק אשר ציינו לעיל, באזור התחנה ימוקמו מספר שלטים בכלל זה:

שילוט פנימי - שילוט בתחנת הדלק ובכביש הגישה לתחנה.

שילוט חיצוני - שילוט המשותף לתחנת הדלק אשר ימוקם על כביש חיפה הישן לפני התחנה.

מדיניות מחירים

אשראי מספקים העומד על שוטף+ 45 כמקובל בענף.

אשראי לקוחות משתנה לפי סוג הלקוח המדובר:

                          1.  לקוחות פרטיים - מזומן או בכרטיסי אשראי.

                          2.  לקוחות תחנת הדלק - יתדלקו על פי שובר אשר יינתן להם בתחנת הדלק. החוזה עם תחנת הדלק מקנה לתחנת הרחיצה תשלום של 35% מהמחיר לצרכן בעבור השטיפה עבור השנתיים הראשונות להפעלה ו - 30% בשנים שלאחר מכן. תנאי התשלום הם בשיעור שוטף + 18.

                          3.  לקוחות מוסדיים - תנאי תשלום של שוטף + 30 או שוטף + 45 . תלוי בצורת ההתקשרות והמשכה.

תוכנית המכירות

תוכנית המכירות מבוססת על סמך ההנחות הבאות:

  1.  מחיר רחיצה ללקוחות מזדמנים - 26 ש"ח ללא מע"מ.

  2.  מחיר הרחיצה ללקוחות תחנת הדלק - 10.5 ש"ח ללא מע"מ בשנתיים ראשונות ו - 9 ש"ח בשלוש השנים לאחר מכן.

  3.  מחיר הרחיצה ללקוחות המוסדיים - 20 ש"ח ללא מע"מ.

  4.  מחיר וקס ופוליש ללקוח - 100 ש"ח ללא מע"מ.

  5.  מספר הימים בחודש ממוצע שווה ל - 30 יום בחודש.

על סמך ההנחות הללו, תוכנית המכירות מתבססת על מספר הכניסות של רכבים ליום עבודה.

 אנשי מפתח

היזם בוגר תואר ראשון מן המכללה למנהל בתחום מנהל עסקים וכלכלה. זיו הוא בעל ניסיון עשיר בתחום הרכב וניהול עסקים. יזם ניהל במשך 14 שנה 2 מוסכים (אחד במשך 12 שנה והשני במשך שנתיים) וכמו כן היה שותף במשך 3 השנים במנהרה לשטיפת מכוניות.

היזם ינהל את העסק ויהיה אחראי על ההפעלה השוטפת שלו. בכלל זה קביעת סדרי עבודה, אחריות על משטח הרחיצה, ארגון השיווק וקידום המכירות.

   הנהלה וכלליות - שכר ועובדים

לבקשת היזם הושמטו פרטים אלה.

    הנהלה וכלליות - הוצאות קבועות

                                     פבר - 98        מרץ - 98           אפר - 98            מאי - 98            יונ - 98        יול - 98

שכ'ד                         1,750            1,750            1,750            1,750            1,750            1,750

טלפון                         500               500               500               500               500               500

חשמל                        150               150               150               150               150               150

מים                           50                 50                 50                 50                 50                 50

משרדיות ודואר          200               200               200               200               200               200

ביטוחים                    500               500               500               500               500               500

הוצאות אחזקה          300               300               300               300               300               300

רו'ח                          1,500            1,500            1,500            1,500            1,500            1,500

עו'ד                           2,000            0                   0                  0                   0                  0

שונות                        300               300               300               300               300               300

סה''כ                        7,250            5,250            5,250            5,250            5,250            5,250

תוכנית ההשקעה

                                    פבר - 98   

מכונה                        150,000

תשתית                      20,000

משרד                        10,000

שואב אבק                 3,000

מנקה שטיחים            15,000

סככות                       20,000

שילוט                        3,000

אגרת הקמה               3,500

שונות                        5,000

סה''כ                        229,500

דו"ח שימושים ומקורות

התוכנית הפיננסית

הנחות פיננסיות

  1.  התוכנית ריאלית.

  2.  התוכנית איננה כוללת מע"מ.

  3.  ריבית להוון 18%.

  4.  התוכנית מניחה הלוואה בשיעור 140,00 ש"ח מהקרן לעידוד עסקים קטנים וקו אשראי של 30,000 ש"ח.

  5.  הגידול במכירות בכל הקטגוריות : 7% בשנה השניה, 5% לשנה השלישית, 3% בשנה רביעית ו- 3% בשנה החמישית. למעט האביזרים: 15% גידול בשנה השניה, 10% בשנה השלישית, 5% בשנה הרביעית ו - 3% בשנה חמישית.

  6.  רמת ההכנסות - כפי שתואר לעיל.

  7.  התוכנית מניחה שיתוף פעולה בין תחנת הדלק לבין מרכז הרחיצה.

  8.  עלויות התפעול החודשיות מצביעים על שטיפה של 2500 כלי רכב (80 כניסות בממוצע ליום). בפועל, עלויות התפעול בשנה הראשונה יהיו נמוכות יותר.